Politietterforsker Jimmi Perez kommer ikke over tapet av Fran, kvinnen han skulle gifte seg med. Det er over et halvt år siden hun døde.
Journalist Jerry Markham kommer hjem til Shetland, for å skrive om motstanden mot utbygging av vindkraft. Han vekker oppsikt i sin røde Alfa Romeo. Men enda mer oppsikt vekker han da han blir funnet drept i en robåt som driver inne ved land.
Førstebetjent Willow Reeves reiser fra Hebridene til Shetland for å lede etterforskningen, noe Jimmy Perez ikke er i stand til. Men gradvis lar han seg involvere i saken.
